2024年，勘察設計行業(yè)仿若破繭之蝶，在經(jīng)濟和社會(huì )轉型浪潮的洗禮下，深度轉型期悄然開(kāi)啟。舊有的格局已被打破，企業(yè)雖面臨風(fēng)雨交加的困境，卻也在變革的縫隙中尋找到點(diǎn)滴星光，新需求催生新領(lǐng)域，創(chuàng )新驅動(dòng)不斷增強，企業(yè)在變革中加快突破，以適應轉型帶來(lái)的機遇與挑戰?；诖?，上海天強管理咨詢(xún)有限公司梳理總結“2024年度勘察設計行業(yè)十大熱詞”，回顧過(guò)去一年勘察設計行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)，記錄意義非凡的發(fā)展足跡，感受時(shí)代脈動(dòng)，感悟奮進(jìn)力量。

1.競爭加劇

2024年，隨著(zhù)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續低迷，交通等傳統積極投資空間收緊，增量市場(chǎng)不斷減少，存量市場(chǎng)空間釋放步調緩慢，整個(gè)勘察設計行業(yè)明顯感受到市場(chǎng)需求的緊縮，市場(chǎng)項目急劇減少，項目金額整體偏小?！坝行枨蟆辈蛔銕?lái)的直接結果就是競爭加劇。以江蘇省無(wú)錫市為例，下半年，某一路段提升改造工程施工項目報價(jià)約1200萬(wàn)元，公示中標人達到11家之多；一景區的綜合整治提升勘察設計項目，預估合同額約290萬(wàn)元，引來(lái)了多家全國頭部和當地眾多企業(yè)共同參與投標。過(guò)度競爭的浪潮洶涌澎湃，成為2024年行業(yè)的主旋律。同時(shí)，過(guò)度競爭引發(fā)的價(jià)格戰也越發(fā)頻繁。2024年行業(yè)設計營(yíng)收較以往同期有所下滑，勘察設計企業(yè)發(fā)展挑戰重重，業(yè)績(jì)完成較往年滯后。根據天強發(fā)布的《2024年工程勘察設計企業(yè)三季度發(fā)展調研報告》，截至2024年10月末，81.1%的企業(yè)目標完成情況在80%及以下，其中35.2%的企業(yè)在50%以下；51.6%的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入較往年同比減少。

2020-2024Q3勘察設計企業(yè)平均設計用率景氣指數走勢

注：該數據自2020年三季度開(kāi)始統計；榮枯線(xiàn)是對發(fā)展景氣度的評價(jià)標準，高于榮枯線(xiàn)表明發(fā)展上行，低于榮枯線(xiàn)表明下行。

2.地方化債

2023年底以來(lái)，土地財政走弱、地方財政收支平衡壓力加大，新一輪債務(wù)置換加快推進(jìn)。2023年7月政治局會(huì )議提出要“有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，制定實(shí)施一攬子化債方案”，隨后2023年10月特殊再融資債加快落地，資金用途除了用于化解地方隱債之外，部分還可以用于償還政府拖欠企業(yè)款項，2023年10月至2024年11月共發(fā)行特殊再融資債1.7萬(wàn)億元，額度逐漸從12個(gè)重點(diǎn)省份向非重點(diǎn)省份傾斜。2024年11月召開(kāi)的十四屆全國人大常委會(huì )上同意地方政府債務(wù)限額增加6萬(wàn)億元，并隨后進(jìn)一步疊加，將從2024年開(kāi)始，連續五年每年從新增地方政府專(zhuān)項債券中安排8000億元，累計10萬(wàn)億元專(zhuān)門(mén)用于置換隱性債務(wù)，化解地方債務(wù)壓力。

2024年以來(lái)，一系列化債組合拳作用直接、力度大，導向更為清晰?；瘋攸c(diǎn)從側重于防風(fēng)險向防風(fēng)險、促發(fā)展并重轉變，工作思路優(yōu)化調整為以主動(dòng)化解為主，從點(diǎn)狀式排雷向整體性除險轉變，后續化債節奏安排平穩，有望均衡有序展開(kāi)。對于絕大多數工程勘察設計企業(yè)而言，地方化債有序平穩開(kāi)展將有助于優(yōu)化應收賬款以及回款情況，對改善資產(chǎn)質(zhì)量有更為積極的影響。同時(shí)，強化風(fēng)險防范也將成為接下來(lái)許多工程設計企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)話(huà)題。

3.低空經(jīng)濟

自2024年政府工作報告首次提及“低空經(jīng)濟”，并提出“積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長(cháng)引擎”之后，市場(chǎng)熱情持續高漲，體系化政策加快出臺，同時(shí)各地爭先開(kāi)展試點(diǎn)，2024年成為低空經(jīng)濟的發(fā)展元年。

從現有政策來(lái)看，低空經(jīng)濟作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向之一，其連帶效應十分顯著(zhù)，各地也把產(chǎn)業(yè)鏈建設和場(chǎng)景實(shí)現作為現階段發(fā)展重點(diǎn)，加速推廣“低空+”的新業(yè)態(tài)，鼓勵企業(yè)在應急救援、物流配送、城市交通、時(shí)尚旅游、農林生產(chǎn)等應用場(chǎng)景中開(kāi)展業(yè)務(wù)，實(shí)現低空經(jīng)濟與其他產(chǎn)業(yè)的深度融合?；A設施是實(shí)現產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎，為托底低空經(jīng)濟快速發(fā)展，各地也在加快相關(guān)基礎設施建設。多地已經(jīng)將通用機場(chǎng)等低空經(jīng)濟基礎設施納入到區域重點(diǎn)項目清單中，其中蘊含巨大市場(chǎng)空間。

在政策推動(dòng)下，目前市場(chǎng)上的低空經(jīng)濟競爭已經(jīng)進(jìn)入到白熱化階段，而勘察設計行業(yè)仍處在“學(xué)步”階段，大多數企業(yè)依然以低空基礎設施領(lǐng)域為切入點(diǎn)，結合低空飛行服務(wù)場(chǎng)景，探索低空經(jīng)濟維度的高端智庫型規劃設計咨詢(xún)服務(wù)。此外，不少企業(yè)也在探索借低空經(jīng)濟這一場(chǎng)景，探索新質(zhì)生產(chǎn)力與設計的融合。例如，深城交聯(lián)合港澳大灣區數字經(jīng)濟研究院探索以EPC模式承接低空基礎設施建設；華設集團依托自身成熟技術(shù)產(chǎn)品，推出“路智寶”“路域寶”“航務(wù)寶”等系列低空經(jīng)濟融合產(chǎn)品；蘇交科計劃與聯(lián)合飛機集團成立合資公司，開(kāi)展低空領(lǐng)域服務(wù)探索。

4.戰略新興產(chǎn)業(yè)

當前，我國正面臨經(jīng)濟增長(cháng)引擎切換、去全球化及新技術(shù)周期開(kāi)啟三大宏觀(guān)層面劇變，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)全要素生產(chǎn)率提升是必然選擇。新質(zhì)生產(chǎn)力是由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng )新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉型升級而催生的當代先進(jìn)生產(chǎn)力，加快培育戰略新興產(chǎn)業(yè)是重要發(fā)展路徑之一。

國資國企是培育戰新產(chǎn)業(yè)的主力軍，近年來(lái)，國務(wù)院國資委密切推動(dòng)央企加快發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)，部署啟動(dòng)了“戰略性新興產(chǎn)業(yè)煥新行動(dòng)”等一系列行動(dòng)，取得了一定成效。2024年3月，國務(wù)院國資委進(jìn)一步明確了產(chǎn)業(yè)升級的方向，強調必須將戰略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展的重點(diǎn)。國務(wù)院國資委設定了到2025年中央企業(yè)在戰略性新興產(chǎn)業(yè)中的收入占比要達到35%的明確目標，這意味著(zhù)未來(lái)一年央企及其下屬的設計企業(yè)子公司將持續加大投入培育戰新產(chǎn)業(yè)，打造增長(cháng)新動(dòng)能。

推進(jìn)戰新產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效發(fā)展。結合當前的實(shí)踐來(lái)看，工程建設領(lǐng)域聚焦所在主業(yè)領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)賦能、加速產(chǎn)業(yè)培育、構建創(chuàng )新體系、打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方式促進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。例如，中國交建積極謀劃布局戰新產(chǎn)業(yè)，明確發(fā)展8個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域和25個(gè)細分賽道，選定現階段重點(diǎn)發(fā)力的海上風(fēng)電、北斗技術(shù)應用、海上鋪纜鋪管等細分賽道，形成重大投資、產(chǎn)業(yè)并購、技術(shù)研發(fā)、標準制定等一攬子支持政策和具體舉措；中國鐵建設立中鐵建科技創(chuàng )新公司，定位為科技創(chuàng )新業(yè)務(wù)的協(xié)同研發(fā)平臺、產(chǎn)業(yè)轉化平臺，立足科技創(chuàng )新業(yè)務(wù)，培育和孵化戰略性新興產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)。此外，作為央企創(chuàng )新聯(lián)合體牽頭單位，中國鐵建還聚焦工業(yè)軟件、人工智能、工業(yè)母機三個(gè)戰新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行謀劃創(chuàng )新布局。

5.數據要素

伴隨著(zhù)數據成為繼土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)之后的第五生產(chǎn)要素，其在優(yōu)化資源配置、助力科技創(chuàng )新、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級等方面的潛力已經(jīng)得到全面展現，成為構建新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素。2024年，圍繞數據要素的政策持續加碼，2024年下半年以來(lái)，我國出臺了從數據開(kāi)采到數據利用、授權和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系列政策，包括《關(guān)于促進(jìn)數據產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》《國家數據標準體系建設指南》《關(guān)于加快公共數據資源開(kāi)發(fā)利用的意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》《公共數據資源授權運營(yíng)實(shí)施規范（試行）（征求意見(jiàn)稿）》等，為數據要素市場(chǎng)的穩健發(fā)展形成合力，同時(shí)繪制出到2029年數據產(chǎn)業(yè)規模年均復合增長(cháng)率超15%的宏偉藍圖。

當前，數據要素應用最大關(guān)注點(diǎn)在于數據資產(chǎn)入表。2024年一季度，23家上市公司率先在資產(chǎn)負債表中披露“數據資源”相關(guān)數據，涉及多個(gè)細分行業(yè)，總金額達14.77億元。地方政府也積極探索，紛紛組建國有數據公司或集團，其中城投類(lèi)地方國有企業(yè)表現活躍。但“入表”只是走好第一步，掌握數據要素的關(guān)鍵在于運營(yíng)。相較于企業(yè)數據與個(gè)人數據，公共數據具有較強的權威性、通用性、公益性與可控性，其授權使用成為推進(jìn)數據基礎制度落地的關(guān)鍵抓手之一。目前，已有部分城市規劃企業(yè)、城投公司下屬設計企業(yè)開(kāi)始著(zhù)手布局，應用場(chǎng)景集中在交通運輸、文化旅游以及城市治理領(lǐng)域。

6.國際化發(fā)展

面對嚴峻的國內市場(chǎng)形勢，2024年許多勘察設計企業(yè)紛紛將關(guān)注投向海外市場(chǎng)，雖然過(guò)去數年因為疫情影響以及國際局勢緊張，“走出去”波折不斷，但今年以來(lái)，國際市場(chǎng)呈現明顯回暖征兆。2024年1-9月，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額7810.2億元，同比增長(cháng)2.1%；新簽合同額12205.8億元，增長(cháng)23.8%，同比增長(cháng)漲勢喜人。迎合市場(chǎng)熱度，工程設計企業(yè)走向國際市場(chǎng)也更加積極主動(dòng)。4月，中南建筑設計院股份有限公司與烏茲別克斯坦政府簽署戰略合作框架協(xié)議，圍繞市政道路、醫療建筑等方向開(kāi)展全過(guò)程咨詢(xún)、EPC、PPP等多種模式探索；5月，中信環(huán)境投資集團有限公司同印尼國有資本投資公司（Danareksa）發(fā)表系列聯(lián)合公告、簽署系列聯(lián)合協(xié)議；南京市城建集團也通過(guò)“借船出?！焙炏潞Ｍ馐讍巍冸妱?dòng)重卡充換電一體標準化運營(yíng)。

中東和非洲地區成為本輪市場(chǎng)布局熱點(diǎn)。從數據來(lái)看，近年國內設計企業(yè)在中東、歐洲、非洲、拉丁美洲等多個(gè)地區市場(chǎng)均得到增長(cháng)，其中，非洲地區已經(jīng)超越歐洲成為除了亞洲地區之外的第二個(gè)主戰場(chǎng)。2023ENR“國際工程設計公司225強”中國企業(yè)的非洲市場(chǎng)占比已經(jīng)達到18%，中東地區也有14.2%，分別同比增長(cháng)4.8%和3.6%；歐洲作為傳統重要市場(chǎng)，需求依然保持強勁，市場(chǎng)份額占比也在15.5%。在亞洲區域，東南亞則憑借產(chǎn)業(yè)園和基礎設施建設成為目標市場(chǎng)。從領(lǐng)域來(lái)看，新能源和基建是這一輪設計企業(yè)“出?！钡闹匾ナ?，特別是近年設計企業(yè)在電力和石油化工領(lǐng)域業(yè)務(wù)增長(cháng)較快。

2015年至2024年1-9月對外承包工程完成營(yíng)業(yè)額和新簽合同及增長(cháng)率（單位：億人民幣） 數據來(lái)源：商務(wù)部

7.城市更新與設備更新

2024年，城市更新工作開(kāi)始步入深化推廣期。2024年上半年，國家層面通過(guò)系列政策持續細化實(shí)操指導。1月和10月，住房城鄉建設部分別發(fā)布《第一批城市更新典型案例》（建辦科函〔2024〕31號）《實(shí)施城市更新行動(dòng)可復制經(jīng)驗做法清單（第三批）》（建辦科函〔2024〕342號），整理了既有建筑更新、城鎮老舊小區和城市基礎設施更新改造、完整社區、活力街區、城市功能完善、城市生態(tài)修復等不同更新類(lèi)型的具體案例，并從組織機制、實(shí)施模式、金融政策、盤(pán)活優(yōu)化存量資源的支持政策和技術(shù)方法等多個(gè)方面總結了過(guò)去城市更新項目的寶貴經(jīng)驗，以供市場(chǎng)參考。同時(shí)，2024年，設備更新全面鋪開(kāi)，工業(yè)、建筑、文化旅游、交通、能源等全領(lǐng)域實(shí)現覆蓋，發(fā)布了相應的設備更新政策。在更新重點(diǎn)上，工業(yè)領(lǐng)域聚焦淘汰落后設備、升級高端先進(jìn)設備，推動(dòng)制造業(yè)向智能化、綠色化轉型；建筑領(lǐng)域以住宅電梯、供水等為重點(diǎn)，分類(lèi)推進(jìn)設備更新，提升建筑的功能性與安全性；文化旅游領(lǐng)域致力于升級游客運載、游樂(lè )設施及智慧文旅系統，優(yōu)化游客體驗；交通領(lǐng)域涵蓋公路、水路、公共交通等細分領(lǐng)域的設備更新，提高交通設施的運營(yíng)效率；能源領(lǐng)域則重點(diǎn)推動(dòng)煤電機組“三改聯(lián)動(dòng)”以及輸配電、風(fēng)電、光伏、水電等設備更新與技術(shù)改造，保障能源供應的高效與可持續。

8.降本增效

當前，降本增效已不再是企業(yè)應對短期下行壓力的應激性舉措，業(yè)務(wù)收縮、裁員降薪、降低日常運營(yíng)成本等舉措降低的只是短期負擔，削弱的是企業(yè)長(cháng)久的競爭力和人才吸引力，無(wú)異于飲鴆止渴。越來(lái)越多企業(yè)將降本增效作為一項系統性工程推進(jìn)?！敖当尽笔鞘侄?，“增效”是目的，“降本”應當在“增效”過(guò)程中動(dòng)態(tài)實(shí)現。降本增效的本質(zhì)是管理改進(jìn)，屬于企業(yè)主動(dòng)的改革舉措，而不是危機來(lái)臨時(shí)的權宜之計。

2024年以來(lái)，圍繞降本增效設計企業(yè)開(kāi)展了諸多探索嘗試，其大致分為以下幾個(gè)方向：第一，優(yōu)化業(yè)務(wù)結構，提升投入效能。2024年不少企業(yè)依據市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與自身戰略，精準調整業(yè)務(wù)布局。一方面，果斷削減風(fēng)險較高、前景不明的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，避免資源浪費；另一方面，聚焦核心業(yè)務(wù)，加大投入與創(chuàng )新力度，提升業(yè)務(wù)的盈利能力與市場(chǎng)競爭力，實(shí)現穩健發(fā)展。第二，優(yōu)化運用管理，提升內部效能。不少企業(yè)嘗試構建和完善協(xié)同高效的市場(chǎng)運營(yíng)體系，并通過(guò)優(yōu)化內部管理架構，明確各部門(mén)職責，加強部門(mén)間協(xié)作溝通。此外，推進(jìn)業(yè)務(wù)單元專(zhuān)業(yè)化整合以?xún)?yōu)化資源配置，提升核心業(yè)務(wù)運營(yíng)效率與管理水平。第三，積極引入技術(shù)和數字化工具，提升生產(chǎn)效能。技術(shù)創(chuàng )新成為企業(yè)降本增效的關(guān)鍵驅動(dòng)力，不少企業(yè)基于自身業(yè)務(wù)需求，積極探索新技術(shù)、新工藝、新材料的應用，深化數字化技術(shù)如BIM等在生產(chǎn)與管理中的應用，同時(shí)成立數字化中心或引入先進(jìn)數字化技術(shù)如AI，從而優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、創(chuàng )新管理決策，培育數字化業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)，提高生產(chǎn)效率與管理效能。

9.全面綠色轉型

2024年8月發(fā)布的《關(guān)于加快經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型的意見(jiàn)》，在近年實(shí)踐的基礎上從社會(huì )各層面構建起了綠色轉型的宏大架構。隨著(zhù)綠色轉型深化，技術(shù)日趨成熟，國家層面今年多次強調數字工具、技術(shù)對綠色轉型的助力。10月，中央網(wǎng)信辦秘書(shū)局、國家發(fā)展改革委、住房城鄉建設部等10部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《數字化綠色化協(xié)同轉型發(fā)展實(shí)施指南》中明確要求，聚焦數字產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展以及發(fā)揮數字科技企業(yè)創(chuàng )新作用兩大發(fā)展方向，促進(jìn)電力、采礦、冶金、石化、交通、建筑、城市、農業(yè)、生態(tài)九個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的綠色化轉型。

當前，勘察設計企業(yè)推進(jìn)綠色轉型業(yè)從關(guān)注工程建設領(lǐng)域逐步向后端運營(yíng)延伸。例如，常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司基于自主研發(fā)的“碳匠云平臺”進(jìn)行碳排放監測，繼而提供從項目策劃到運維階段的全生命周期碳管理；盛裕集團與華建集團、中冶南方與中新天津生態(tài)城等也均在綠色生態(tài)、綠色低碳經(jīng)濟等領(lǐng)域達成合作意愿。此外，在新型電力系統建設的要求之下，在儲能和用能端發(fā)力成為各類(lèi)非電力設計行業(yè)尋求綠色化發(fā)展重要突破口，如建筑領(lǐng)域探索光儲直柔一體化建筑、煤炭領(lǐng)域探索“煤炭+新能源”協(xié)同發(fā)展模式等。

10.全員經(jīng)營(yíng)

在市場(chǎng)內卷的大環(huán)境之下，設計企業(yè)為大幅提升市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力，積極倡導全員經(jīng)營(yíng)的理念，鼓勵人員參與市場(chǎng)開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)、工程管理工作。所謂全員經(jīng)營(yíng)并不是要求人人做銷(xiāo)售，而是需要能夠充分調動(dòng)內外部資源，以市場(chǎng)為導向、以客戶(hù)為中心構建立體化的營(yíng)銷(xiāo)體系。例如，華建集團為發(fā)展城市更新業(yè)務(wù)投入大量精力參與政策研究工作，深度參與上海市政府、規劃局、住建委等主管部門(mén)政策研究、規劃編制、技術(shù)標準工作，同時(shí)通過(guò)參與上?！叭龓熉?lián)創(chuàng )”試點(diǎn)項目、為開(kāi)發(fā)商提供技術(shù)支撐等方式推進(jìn)城市更新理念落地。華陽(yáng)國際推行“定制化設計+全過(guò)程服務(wù)”，從概念設計起就與客戶(hù)深度交流，施工中全程指導。在客戶(hù)關(guān)系管理與營(yíng)銷(xiāo)團隊建設方面，中國建筑西南設計研究院有限公司建立了全周期客戶(hù)管理體系，記錄客戶(hù)各類(lèi)信息，數據分析后分類(lèi)分級管理。對戰略客戶(hù)成立專(zhuān)項團隊，提供優(yōu)先服務(wù)與優(yōu)惠，定期回訪(fǎng)優(yōu)化。在團隊建設上，內部定期開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)溝通等培訓，同時(shí)積極引入經(jīng)驗豐富和掌握數字化營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)等新興技能的人才，提升團隊競爭力。

來(lái)源：上海天強管理咨詢(xún)有限公司