2024年，勘察設計行業仿若破繭之蝶，在經濟和社會轉型浪潮的洗禮下，深度轉型期悄然開啟。舊有的格局已被打破，企業雖面臨風雨交加的困境，卻也在變革的縫隙中尋找到點滴星光，新需求催生新領域，創新驅動不斷增強，企業在變革中加快突破，以適應轉型帶來的機遇與挑戰。基于此，上海天強管理咨詢有限公司梳理總結“2024年度勘察設計行業十大熱詞”，回顧過去一年勘察設計行業關注的熱點、焦點，記錄意義非凡的發展足跡，感受時代脈動，感悟奮進力量。

1.競爭加劇

2024年，隨著房地產市場持續低迷，交通等傳統積極投資空間收緊，增量市場不斷減少，存量市場空間釋放步調緩慢，整個勘察設計行業明顯感受到市場需求的緊縮，市場項目急劇減少，項目金額整體偏小。“有效需求”不足帶來的直接結果就是競爭加劇。以江蘇省無錫市為例，下半年，某一路段提升改造工程施工項目報價約1200萬元，公示中標人達到11家之多；一景區的綜合整治提升勘察設計項目，預估合同額約290萬元，引來了多家全國頭部和當地眾多企業共同參與投標。過度競爭的浪潮洶涌澎湃，成為2024年行業的主旋律。同時，過度競爭引發的價格戰也越發頻繁。2024年行業設計營收較以往同期有所下滑，勘察設計企業發展挑戰重重，業績完成較往年滯后。根據天強發布的《2024年工程勘察設計企業三季度發展調研報告》，截至2024年10月末，81.1%的企業目標完成情況在80%及以下，其中35.2%的企業在50%以下；51.6%的企業營業收入較往年同比減少。

2020-2024Q3勘察設計企業平均設計用率景氣指數走勢

注：該數據自2020年三季度開始統計；榮枯線是對發展景氣度的評價標準，高于榮枯線表明發展上行，低于榮枯線表明下行。

2.地方化債

2023年底以來，土地財政走弱、地方財政收支平衡壓力加大，新一輪債務置換加快推進。2023年7月政治局會議提出要“有效防范化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案”，隨后2023年10月特殊再融資債加快落地，資金用途除了用于化解地方隱債之外，部分還可以用于償還政府拖欠企業款項，2023年10月至2024年11月共發行特殊再融資債1.7萬億元，額度逐漸從12個重點省份向非重點省份傾斜。2024年11月召開的十四屆全國人大常委會上同意地方政府債務限額增加6萬億元，并隨后進一步疊加，將從2024年開始，連續五年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，累計10萬億元專門用于置換隱性債務，化解地方債務壓力。

2024年以來，一系列化債組合拳作用直接、力度大，導向更為清晰。化債重點從側重于防風險向防風險、促發展并重轉變，工作思路優化調整為以主動化解為主，從點狀式排雷向整體性除險轉變，后續化債節奏安排平穩，有望均衡有序展開。對于絕大多數工程勘察設計企業而言，地方化債有序平穩開展將有助于優化應收賬款以及回款情況，對改善資產質量有更為積極的影響。同時，強化風險防范也將成為接下來許多工程設計企業關注的重點話題。

3.低空經濟

自2024年政府工作報告首次提及“低空經濟”，并提出“積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎”之后，市場熱情持續高漲，體系化政策加快出臺，同時各地爭先開展試點，2024年成為低空經濟的發展元年。

從現有政策來看，低空經濟作為新質生產力的重要方向之一，其連帶效應十分顯著，各地也把產業鏈建設和場景實現作為現階段發展重點，加速推廣“低空+”的新業態，鼓勵企業在應急救援、物流配送、城市交通、時尚旅游、農林生產等應用場景中開展業務，實現低空經濟與其他產業的深度融合。基礎設施是實現產業發展的基礎，為托底低空經濟快速發展，各地也在加快相關基礎設施建設。多地已經將通用機場等低空經濟基礎設施納入到區域重點項目清單中，其中蘊含巨大市場空間。

在政策推動下，目前市場上的低空經濟競爭已經進入到白熱化階段，而勘察設計行業仍處在“學步”階段，大多數企業依然以低空基礎設施領域為切入點，結合低空飛行服務場景，探索低空經濟維度的高端智庫型規劃設計咨詢服務。此外，不少企業也在探索借低空經濟這一場景，探索新質生產力與設計的融合。例如，深城交聯合港澳大灣區數字經濟研究院探索以EPC模式承接低空基礎設施建設；華設集團依托自身成熟技術產品，推出“路智寶”“路域寶”“航務寶”等系列低空經濟融合產品；蘇交科計劃與聯合飛機集團成立合資公司，開展低空領域服務探索。

4.戰略新興產業

當前，我國正面臨經濟增長引擎切換、去全球化及新技術周期開啟三大宏觀層面劇變，培育新質生產力，推動全要素生產率提升是必然選擇。新質生產力是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的當代先進生產力，加快培育戰略新興產業是重要發展路徑之一。

國資國企是培育戰新產業的主力軍，近年來，國務院國資委密切推動央企加快發展戰略性新興產業，部署啟動了“戰略性新興產業煥新行動”等一系列行動，取得了一定成效。2024年3月，國務院國資委進一步明確了產業升級的方向，強調必須將戰略性新興產業和未來產業作為發展的重點。國務院國資委設定了到2025年中央企業在戰略性新興產業中的收入占比要達到35%的明確目標，這意味著未來一年央企及其下屬的設計企業子公司將持續加大投入培育戰新產業，打造增長新動能。

推進戰新產業提質增效發展。結合當前的實踐來看，工程建設領域聚焦所在主業領域，通過技術賦能、加速產業培育、構建創新體系、打造產業生態等方式促進戰略性新興產業發展提質增效。例如，中國交建積極謀劃布局戰新產業，明確發展8個重點領域和25個細分賽道，選定現階段重點發力的海上風電、北斗技術應用、海上鋪纜鋪管等細分賽道，形成重大投資、產業并購、技術研發、標準制定等一攬子支持政策和具體舉措；中國鐵建設立中鐵建科技創新公司，定位為科技創新業務的協同研發平臺、產業轉化平臺，立足科技創新業務，培育和孵化戰略性新興產業業務。此外，作為央企創新聯合體牽頭單位，中國鐵建還聚焦工業軟件、人工智能、工業母機三個戰新產業領域進行謀劃創新布局。

5.數據要素

伴隨著數據成為繼土地、勞動力、資本、技術之后的第五生產要素，其在優化資源配置、助力科技創新、推動產業升級等方面的潛力已經得到全面展現，成為構建新質生產力的核心要素。2024年，圍繞數據要素的政策持續加碼，2024年下半年以來，我國出臺了從數據開采到數據利用、授權和產業發展的系列政策，包括《關于促進數據產業高質量發展的指導意見（征求意見稿）》《國家數據標準體系建設指南》《關于加快公共數據資源開發利用的意見（征求意見稿）》《公共數據資源授權運營實施規范（試行）（征求意見稿）》等，為數據要素市場的穩健發展形成合力，同時繪制出到2029年數據產業規模年均復合增長率超15%的宏偉藍圖。

當前，數據要素應用最大關注點在于數據資產入表。2024年一季度，23家上市公司率先在資產負債表中披露“數據資源”相關數據，涉及多個細分行業，總金額達14.77億元。地方政府也積極探索，紛紛組建國有數據公司或集團，其中城投類地方國有企業表現活躍。但“入表”只是走好第一步，掌握數據要素的關鍵在于運營。相較于企業數據與個人數據，公共數據具有較強的權威性、通用性、公益性與可控性，其授權使用成為推進數據基礎制度落地的關鍵抓手之一。目前，已有部分城市規劃企業、城投公司下屬設計企業開始著手布局，應用場景集中在交通運輸、文化旅游以及城市治理領域。

6.國際化發展

面對嚴峻的國內市場形勢，2024年許多勘察設計企業紛紛將關注投向海外市場，雖然過去數年因為疫情影響以及國際局勢緊張，“走出去”波折不斷，但今年以來，國際市場呈現明顯回暖征兆。2024年1-9月，我國對外承包工程業務完成營業額7810.2億元，同比增長2.1%；新簽合同額12205.8億元，增長23.8%，同比增長漲勢喜人。迎合市場熱度，工程設計企業走向國際市場也更加積極主動。4月，中南建筑設計院股份有限公司與烏茲別克斯坦政府簽署戰略合作框架協議，圍繞市政道路、醫療建筑等方向開展全過程咨詢、EPC、PPP等多種模式探索；5月，中信環境投資集團有限公司同印尼國有資本投資公司（Danareksa）發表系列聯合公告、簽署系列聯合協議；南京市城建集團也通過“借船出海”簽下海外首單——純電動重卡充換電一體標準化運營。

中東和非洲地區成為本輪市場布局熱點。從數據來看，近年國內設計企業在中東、歐洲、非洲、拉丁美洲等多個地區市場均得到增長，其中，非洲地區已經超越歐洲成為除了亞洲地區之外的第二個主戰場。2023ENR“國際工程設計公司225強”中國企業的非洲市場占比已經達到18%，中東地區也有14.2%，分別同比增長4.8%和3.6%；歐洲作為傳統重要市場，需求依然保持強勁，市場份額占比也在15.5%。在亞洲區域，東南亞則憑借產業園和基礎設施建設成為目標市場。從領域來看，新能源和基建是這一輪設計企業“出海”的重要抓手，特別是近年設計企業在電力和石油化工領域業務增長較快。

2015年至2024年1-9月對外承包工程完成營業額和新簽合同及增長率（單位：億人民幣） 數據來源：商務部

7.城市更新與設備更新

2024年，城市更新工作開始步入深化推廣期。2024年上半年，國家層面通過系列政策持續細化實操指導。1月和10月，住房城鄉建設部分別發布《第一批城市更新典型案例》（建辦科函〔2024〕31號）《實施城市更新行動可復制經驗做法清單（第三批）》（建辦科函〔2024〕342號），整理了既有建筑更新、城鎮老舊小區和城市基礎設施更新改造、完整社區、活力街區、城市功能完善、城市生態修復等不同更新類型的具體案例，并從組織機制、實施模式、金融政策、盤活優化存量資源的支持政策和技術方法等多個方面總結了過去城市更新項目的寶貴經驗，以供市場參考。同時，2024年，設備更新全面鋪開，工業、建筑、文化旅游、交通、能源等全領域實現覆蓋，發布了相應的設備更新政策。在更新重點上，工業領域聚焦淘汰落后設備、升級高端先進設備，推動制造業向智能化、綠色化轉型；建筑領域以住宅電梯、供水等為重點，分類推進設備更新，提升建筑的功能性與安全性；文化旅游領域致力于升級游客運載、游樂設施及智慧文旅系統，優化游客體驗；交通領域涵蓋公路、水路、公共交通等細分領域的設備更新，提高交通設施的運營效率；能源領域則重點推動煤電機組“三改聯動”以及輸配電、風電、光伏、水電等設備更新與技術改造，保障能源供應的高效與可持續。

8.降本增效

當前，降本增效已不再是企業應對短期下行壓力的應激性舉措，業務收縮、裁員降薪、降低日常運營成本等舉措降低的只是短期負擔，削弱的是企業長久的競爭力和人才吸引力，無異于飲鴆止渴。越來越多企業將降本增效作為一項系統性工程推進。“降本”是手段，“增效”是目的，“降本”應當在“增效”過程中動態實現。降本增效的本質是管理改進，屬于企業主動的改革舉措，而不是危機來臨時的權宜之計。

2024年以來，圍繞降本增效設計企業開展了諸多探索嘗試，其大致分為以下幾個方向：第一，優化業務結構，提升投入效能。2024年不少企業依據市場動態與自身戰略，精準調整業務布局。一方面，果斷削減風險較高、前景不明的業務領域，避免資源浪費；另一方面，聚焦核心業務，加大投入與創新力度，提升業務的盈利能力與市場競爭力，實現穩健發展。第二，優化運用管理，提升內部效能。不少企業嘗試構建和完善協同高效的市場運營體系，并通過優化內部管理架構，明確各部門職責，加強部門間協作溝通。此外，推進業務單元專業化整合以優化資源配置，提升核心業務運營效率與管理水平。第三，積極引入技術和數字化工具，提升生產效能。技術創新成為企業降本增效的關鍵驅動力，不少企業基于自身業務需求，積極探索新技術、新工藝、新材料的應用，深化數字化技術如BIM等在生產與管理中的應用，同時成立數字化中心或引入先進數字化技術如AI，從而優化業務流程、創新管理決策，培育數字化業務增長點，提高生產效率與管理效能。

9.全面綠色轉型

2024年8月發布的《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，在近年實踐的基礎上從社會各層面構建起了綠色轉型的宏大架構。隨著綠色轉型深化，技術日趨成熟，國家層面今年多次強調數字工具、技術對綠色轉型的助力。10月，中央網信辦秘書局、國家發展改革委、住房城鄉建設部等10部門聯合印發的《數字化綠色化協同轉型發展實施指南》中明確要求，聚焦數字產業綠色低碳發展以及發揮數字科技企業創新作用兩大發展方向，促進電力、采礦、冶金、石化、交通、建筑、城市、農業、生態九個重點領域的綠色化轉型。

當前，勘察設計企業推進綠色轉型業從關注工程建設領域逐步向后端運營延伸。例如，常州市建筑科學研究院集團股份有限公司基于自主研發的“碳匠云平臺”進行碳排放監測，繼而提供從項目策劃到運維階段的全生命周期碳管理；盛裕集團與華建集團、中冶南方與中新天津生態城等也均在綠色生態、綠色低碳經濟等領域達成合作意愿。此外，在新型電力系統建設的要求之下，在儲能和用能端發力成為各類非電力設計行業尋求綠色化發展重要突破口，如建筑領域探索光儲直柔一體化建筑、煤炭領域探索“煤炭+新能源”協同發展模式等。

10.全員經營

在市場內卷的大環境之下，設計企業為大幅提升市場經營能力，積極倡導全員經營的理念，鼓勵人員參與市場開拓、經營、工程管理工作。所謂全員經營并不是要求人人做銷售，而是需要能夠充分調動內外部資源，以市場為導向、以客戶為中心構建立體化的營銷體系。例如，華建集團為發展城市更新業務投入大量精力參與政策研究工作，深度參與上海市政府、規劃局、住建委等主管部門政策研究、規劃編制、技術標準工作，同時通過參與上海“三師聯創”試點項目、為開發商提供技術支撐等方式推進城市更新理念落地。華陽國際推行“定制化設計+全過程服務”，從概念設計起就與客戶深度交流，施工中全程指導。在客戶關系管理與營銷團隊建設方面，中國建筑西南設計研究院有限公司建立了全周期客戶管理體系，記錄客戶各類信息，數據分析后分類分級管理。對戰略客戶成立專項團隊，提供優先服務與優惠，定期回訪優化。在團隊建設上，內部定期開展市場營銷、客戶溝通等培訓，同時積極引入經驗豐富和掌握數字化營銷技術等新興技能的人才，提升團隊競爭力。

來源：上海天強管理咨詢有限公司