項目謀劃的基本流程包括準備、調研、產(chǎn)出和優(yōu)化四個(gè)階段，不同的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機構可能會(huì )進(jìn)一步細分為不同的環(huán)節，我們認為，完整的項目謀劃應該包括四個(gè)階段12個(gè)環(huán)節。

——明確謀劃任務(wù)。專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機構與項目謀劃任務(wù)委托方溝通，明確委托的任務(wù)要求，包括覆蓋領(lǐng)域、行業(yè)、時(shí)間跨度、工作周期、深度要求、成果形式等。

——組建專(zhuān)業(yè)團隊。根據謀劃任務(wù)需要，選擇具有適當專(zhuān)業(yè)背景、經(jīng)驗豐富、政策規劃水平高的業(yè)務(wù)骨干擔任項目經(jīng)理，組建專(zhuān)業(yè)結構搭配、年齡梯度合理的工作團隊，明確各自任務(wù)分工。

——制定研究計劃。根據咨詢(xún)合同，制定研究計劃，包括工作周期、主要節點(diǎn)、關(guān)鍵任務(wù)、調研方案、研究方法、工作成果、成本費用預算等。

——分析政策規劃。針對謀劃任務(wù)要求，全面收集相關(guān)政策法規與發(fā)展規劃，系統梳理政策，理解核心要點(diǎn)，把握規劃戰略導向，拓展發(fā)展空間，發(fā)現項目機會(huì )。

——開(kāi)展調查研究。采取文獻閱讀、問(wèn)卷調查、統計分析等多種方式，深入研究行業(yè)和區域發(fā)展基礎現狀、存在問(wèn)題與制約因素，分析市場(chǎng)需求變化、技術(shù)創(chuàng )新動(dòng)向、行業(yè)競爭格局、資源空間分布等情況。

——座談交流溝通。與委托方各級政府相關(guān)職能部門(mén)、重點(diǎn)園區、典型企業(yè)和鄉鎮街道座談，了解真實(shí)情況，收集項目線(xiàn)索，把握發(fā)展訴求，分析困難矛盾，探討解決之道。

——明確發(fā)展思路。根據資源稟賦、區位交通、發(fā)展基礎等條件，圍繞發(fā)展戰略目標，討論發(fā)展總體思路，明確項目謀劃主要方向、重點(diǎn)環(huán)節和關(guān)鍵領(lǐng)域。

——提出項目清單。按照項目謀劃委托要求，研究提出“四圖三單”，包括產(chǎn)業(yè)鏈圖、應用領(lǐng)域圖、區域分布圖、企業(yè)分工協(xié)作關(guān)系圖，以及重點(diǎn)項目清單、重點(diǎn)招引企業(yè)清單和政策規劃清單。

——項目初步研究。圍繞重大項目，開(kāi)展項目預可行性研究，進(jìn)一步分析建設背景、市場(chǎng)前景、建設方案、要素保障、匡算投資、資金來(lái)源以及財務(wù)經(jīng)濟效益等。

——項目篩選安排。根據項目前期工作深度、政府管制要求和要素保障條件，進(jìn)一步篩選項目，按照項目成熟度，提出近期、中期和遠期分年落實(shí)實(shí)施計劃。

——動(dòng)態(tài)調整優(yōu)化?？紤]到市場(chǎng)變化、技術(shù)進(jìn)步、政策演化、規劃調整等情況，需要對重大項目籌備庫適時(shí)進(jìn)行必要的調整，補充新項目，剔除沒(méi)有實(shí)施主體、缺乏市場(chǎng)需求、要素難以保障、不合政策規劃的舊項目。

——細化深化研究。對于具備一定研究深度、具備有效實(shí)施主體、資源要素保障可靠的項目，按照2023年3月國家發(fā)改委發(fā)布的《可研大綱（2023年版）》要求，開(kāi)展可行性研究，或是編制項目申請報告，深入研究項目建設必要性、建設方案可行性和風(fēng)險可控性，論證政策符合性、要素保障性、工程可行性、運營(yíng)有效性、財務(wù)合理性和影響安全性。

重大項目謀劃是公司“6+1”業(yè)務(wù)體系中投融資咨詢(xún)業(yè)務(wù)的重要拓展領(lǐng)域，也是重要的業(yè)務(wù)創(chuàng )新，市場(chǎng)潛力大，業(yè)主要求高，任務(wù)挑戰強，研究難度大。目前，業(yè)務(wù)模式、工作方法、工作流程、成果形式和質(zhì)量標準大都處于探索之中，有待結合業(yè)務(wù)實(shí)際，進(jìn)一步研究，逐步規范完善。